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乳制品成本提升:伊利、蒙牛紛紛提價 紅星美羚降價難

2021-1-21 10:41| 查看: 35536| 評論: 0

摘要: 2021年伊始,乳企漲價之聲不絕于耳:伊利提價3%-5%,蒙牛漲幅4%-5%。1月19日,針對新一輪乳制品漲價風波,三元乳業在接受北京商報記者采訪時表示,“公司產品的價格會緊盯市場競爭情況適時做出相應的調整”。光明乳業 ...


  2021年伊始,乳企漲價之聲不絕于耳:伊利提價3%-5%,蒙牛漲幅4%-5%。1月19日,針對新一輪乳制品漲價風波,三元乳業在接受北京商報記者采訪時表示,“公司產品的價格會緊盯市場競爭情況適時做出相應的調整”。光明乳業(20.170,0.79,4.08%)則表示暫無調價計劃。而伊利、蒙牛白奶(“白奶”指以利樂包裝為主的純牛奶)產品已經漲價,奶粉提價也已悄然展開。

  在業內人士看來,白奶和奶粉雖都有不同程度的提價,但漲價原因卻大相徑庭。白奶多受原料奶價格波動影響,奶粉提價則是企業逐利的結果。無論漲價緣由為何,都是乳制品行業加速洗牌的過程,未來一些產業鏈不完善、品牌效能低的中小企業會逐漸被淘汰。

  紛紛提價

  伊利、蒙牛兩大巨頭白奶產品紛紛漲價。

  近日,國盛證券研報指出,伊利于2020年12月29日對旗下基礎白奶產品進行提價,提價幅度3%-5%。蒙牛于2020年12月底開始對旗下白奶產品進行提價,提價幅度約4%-5%。

  對于提價緣由,伊利董秘辦在回復投資者提問時稱,“公司基礎白奶有不到5%的提價,主要因原奶成本上漲的壓力,具體經營計劃將在年報中披露”。蒙牛相關負責人則表示,具體情況還在核實中。

  值得注意的是,除了白奶,奶粉產品也已悄然開始提價。北京商報記者了解到,2021年1月1日起,法版圣元優博的價格正式進行調整,法版優博1段由原來的318元調整為358元,提價40元;法版優博2段由原來的278元調整為338元,提價60元;法版優博3段由原來的268元調整為328元,提價60元。

  蓓康僖微信公眾號也顯示,蓓康僖三款產品從2021年1月3日開始漲價,其中蓓康僖羊奶粉800克現價388元,漲價30元;蓓康僖羊奶粉400克現價208元,漲價10元;純羊時代蓓康僖羊奶粉900克現價418元,提價30元。

  北京商報記者走訪北京市多家母嬰店了解到,雖然目前終端各品牌奶粉還未提價,但促銷力度明顯降低!澳壳拔唇拥骄唧w的漲價通知,不過部分奶粉品牌促銷力度有所降低。比如飛鶴星飛帆3段奶粉平時促銷力度很大,每罐到手價在230-240元之間,目前的價格是兩罐8.7折,價格在260元左右!北本┦型ㄖ輩^樂友孕嬰童銷售人員向北京商報記者介紹。

  漲價原因不同

  雖然白奶和奶粉價格都有不同程度上調,但漲價原因卻截然不同。

  “宣布白奶調價也多是為了緩解原料奶成本壓力!比闃I分析師宋亮在接受北京商報記者采訪時表示,受飼料價格上漲影響,原料奶價格依舊呈現上漲趨勢,給乳企帶來的壓力不容小覷。在白奶生產中,原料奶成本占總成本的80%-90%,基礎白奶每袋利潤一般為2-3分錢,所以在原料奶成本上漲的背景下,白奶產品提價3%-5%是合理的。

  據農業農村部畜產品集貿市場價格數據,2020年5-12月,全國原料奶價格連續7個月增長,月度均價從5月份的3.57元/公斤增長到12月份的4.15元/公斤,累計上漲了16.25%。

  “2020年5月以來,原料奶價格上漲的最主要驅動因素還是飼料價格上漲!敝袊缈圃恨r村所產業經濟室主任、國家奶牛產業技術體系產業經濟室主任劉長全說,國內玉米價格連續9個月快速攀升,其中5-12月的玉米價格累計上漲超過同期原料奶價格增長幅度。另外,豆粕價格在6-11月也持續上漲了7.43%。

  然而,對于高附加值的奶粉來說,增長的原料奶成本對終端零售價格的影響可以說是微乎其微。宋亮表示:“一罐奶粉生產成本大概在60元左右,只占到奶粉總成本的1/5-1/4,原料奶漲價幅度即使達到20%,也只會帶來幾元錢的成本上漲。顯然,成本增加不是奶粉漲價的主要因素!

  相較之下,營銷費用在奶粉企業營收中占比頗高。數據顯示,健合2019年銷售費用達44.39億元,占其收入的41.12%,其中廣告及營銷活動費用達13.4億元;澳優(港股01717)2019年度銷售及分銷費用為17.71億元,占其收入的26.3%;飛鶴2019年銷售和經銷費用為38.48億元,較2018年增長5.1%。

  宋亮認為,營銷推廣是奶粉企業動銷的關鍵,此輪奶粉漲價也是為了提高渠道商利潤,提升渠道商推廣積極性,進而達到增收目的。

  乳業專家王丁棉對此也表示認同,“2020年奶粉行業價格戰導致市場價格過低,如果不漲價的話,渠道商不愿意銷售”。

  中小乳企“行路難”

  在業內人士看來,受漲價風波影響,2021年乳企市場集中度明顯提升。無論是白奶還是奶粉市場,頭部乳企的議價能力和話語權越來越大,中小企業只能在夾縫中求生存。

  以陜西羊奶粉品牌紅星美羚為例,2017-2019年,紅星美羚也曾為追求利潤多次提價。2017-2019年,兒童及成人乳粉產品平均單價分別為6.06萬元/噸、7.89萬元/噸、8.43萬元/噸,單價變動幅度分別為2.43%、30.47%、6.82%;嬰幼兒配方乳粉產品平均單價分別為8.18萬元/噸、11.95萬元/噸、11.68萬元/噸,單價變動幅度分別為4.73%、46.07%、-2.3%。

  然而,近兩年的大幅提價卻讓紅星美羚損失了重要大客戶。招股書顯示,2017-2019年,紅星美羚前五大客戶銷售收入占總收入之比分別為35.86%、44.36%、25.11%,2019年前五大客戶收入占比下降明顯。

  在2020年沖刺IPO階段,紅星美羚為回籠資金啟動了一場聲勢浩大的降價活動。自2020年8月5日起,紅星美羚下發調價通知,將其富羊羊嬰幼兒配方羊奶粉零售價從328元/800g降為188元/800g,降幅高達42%。

  不過,降價促銷也未能改變紅星美羚上市失敗的命運。2020年9月22日,根據深交所披露的上市IPO詳情,紅星美羚IPO最新審核狀態顯示為“中止”。

  對于乳制品企業而言,得優質奶源者得天下。作為區域乳企,紅星美羚產業源頭的缺失是其發展中的“卡脖子”難題。據悉,紅星美羚自有產業園于2017年8月投入使用,園區以奶山羊規模養殖為中心。不過公開數據顯示,2019年其自有養殖產業園生鮮乳采購量僅占0.77%,95%以上的奶源來自合作奶站和專業合作社。

  前不久,國家市場監管總局發布《乳制品質量安全提升行動方案》中也提到,鼓勵企業使用生鮮乳生產乳制品;加強奶源管理,提高自建自控奶源比例,盡量縮短生鮮乳運輸距離。

  業內人士認為:“該方案對于建設了自有牧場、自有工廠等全產業鏈的乳企而言,更加利好!庇纱,2020年奶源成了各大乳企爭奪的“重要籌碼”。新乳業并購寰美乳業100%股權、明治乳業以18億元收購澳亞公司25%股份、蒙牛成為中國圣牧(港股01432)單一最大股東、伊利全資子公司金港控股認購中地乳業(港股01492)4.3億股、飛鶴全面收購原生態牧業(港股01431)、優然牧業和三元接盤恒天然中國牧場……

  在經濟學家宋清輝看來,“奶源競購風波已基本結束,2021年乳制品行業洗牌將加速,一些產業鏈不完善、品牌效能低的中小企業會逐漸被淘汰。一方面,中小乳企沒有形成完整的產業鏈,部分乳企采用代工或采購原奶的形式,生產成本進一步提高,利潤空間較;另一方面,大品牌奶粉消費者忠誠度較高,尚有漲價的底氣,眾多中小品牌則面臨生存問題,不敢漲價”。

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